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集装箱运输市场待复苏 未来走势如何?

2023-06-18 09:55:07 来源:经济日报

5月末至6月初,上海出口集装箱运价连续两周上涨,6月2日上海航交所发布的上海出口集装箱运价指数(SCFI)报收于1028.70点,单周涨幅达到4.61%。继今年4月连涨四周后再度重返千点大关。

分航线来看,3月份以来,亚欧航线运价率先止跌回升,进入4月后,跨太平洋航线开始稳步上涨,其中上海至美西航线涨幅领先,于4月14日创下近3年来的最大单周涨幅29.10%。但在“五一”长假前货量不如预期的影响下,多数航线运价有所回落。5月底6月初,集装箱航线运价再度出现大涨走势,上海至美西航线涨幅领先为25.36%,其次为上海至美东航线,涨幅为11.37%,上海至南美航线涨幅为11.30%,另外上海至波斯湾航线也有2.85%的涨幅。

去年,国际集装箱运价曾一路下跌近80%。近期,价格阶段性恢复至疫情之前的水平,总体仍有波动。集装箱运价前期上涨的原因是什么?


(资料图片)

从近期集装箱运输需求看,全球集装箱海运贸易量仍然维持负增长。截至2023年4月,克拉克森集装箱贸易月度指数为114.2点,同比下降3.7%。但3月至4月中国出口需求表现良好,根据海关总署统计,今年3、4月份我国以美元计价的出口贸易额同比分别上涨14.8%、8.5%,港口空箱堆存水平已从高点回落,用箱需求正在逐步恢复。另外,4月份为“五一”长假前的提前出货时期,加之部分美国大型零售商也已开始补库存,供求关系得到好转,支撑了前期上海出口集装箱运价的上涨行情。

分航线来看,欧美地区通胀影响仍在,且库存保持高位,主干航线运输需求仍然较为低迷,货量相对有限;而波斯湾、南美等南北航线运输需求回暖,货量增长明显。与此同时,4月下旬是新一年美线集装箱运价长协谈判的时间段,班轮公司普遍通过停航和降低航速进行运力供应的控制,从而推升即期运价,使其获得更有利的长约价格。但由于欧美需求依旧疲软,货量没有明显回升,以致“五一”长假前出货潮不如预期,多数航线运价出现回落走势,原本船公司发出5月1日的运费涨价计划也失去支撑。进入6月,多数班轮公司继续推涨6月出运航次的价格,尤其是远东至美西航线,运价出现反弹。

根据克拉克森数据统计,3月集装箱船舶的总闲置运力占比平均为4.6%,同比增加11.18%。根据容易船期的数据统计,3月份主干航线实际发船量仅为计划发船量的87%左右,同时跨太平洋航线的实际运力投放量持续减少,而亚欧航线的实际运力投放量小幅上升。从船舶航速来看,一季度集装箱船舶航速呈现明显下滑趋势,3月末虽然出现小幅回升,但仍维持在历史低位。4月开始,集装箱船舶闲置运力小幅下滑,5月上旬总闲置运力占比再度回升至4.4%左右,总体仍然维持较高水平。

由此可见,4月的国际集装箱运价回升主要是由于“五一”节前的贸易商集中出货以及班轮公司运力供应收紧共同导致,5月全球集装箱贸易需求不如预期,中国出口贸易额同比止涨下滑,运价继续走弱,进入6月后,虽然运价指数短暂重回千点大关,但全球集装箱贸易需求仍面临较大不确定性,运价短期内下行压力依然较大。

集装箱运价未来走势如何?

需求方面,美欧地区仍然存在需求总体疲弱、库存压力较大等问题,亚欧航线运价近期在欧洲消费疲软的影响下持续小幅下跌。后期随着全球各地去库存化接近尾声,货量有望逐步恢复。但今年第三季度国际集装箱运输市场的传统旺季是否能如期而至,还有待美欧地区通货膨胀影响减弱、市场消费有所改善、商品去库存进程顺畅、地缘政治紧张局势缓解等预期的实现。在全球需求整体偏弱的背景下,中国出口集装箱运输需求仍然面临严峻挑战。

供给方面,今年1月至5月集装箱船交付量累计110艘,67.2万TEU,同比增加137.1%,其中主要部署于主干航线的8000TEU以上的集装箱船交付量大幅增加120.2%。根据克拉克森的数据统计,当前集装箱船手持订单仍有895艘,740.9万TEU,同比增加5.6%,预计全年交付量同比上涨84%,而运力拆解非常有限,市场面临供给压力。

此外,船用燃料价格上涨的预期增强,船公司利润持续收窄,主干航线运价下跌的空间有限,国际集装箱运价已基本触底,并出现季节性回升走势。近期美西码头港口关闭,也将对美国供应链造成一定程度破坏,降低美西航线运力周转效率,在一定程度上推升美西航线运价。但是,随着集装箱运力集中交付高峰的到来,以及考虑到国际贸易仍然存在较多不确定性因素,运价未来的上涨幅度和持续时间仍有待观察。预计至第三季度传统旺季来临,在进口商加紧备货及补库的推动下,国际集装箱运价有望获得一定支撑,但总体来看,运力过剩仍然是未来国际集装箱运输市场所面临的主要问题。

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